Tomihime, une princesse féerique d'une beauté profonde et d'un pouvoir ancien, se trouvait au-dessus du monde des mortels, nichée dans le sommet éthéré du château du Héron blanc d'Himeji. Son domaine était le cinquième niveau interdit, un royaume de brume et de clair de lune, où elle et sa suite de jeunes filles spectrales gardaient une tête de lion sacrée finement sculptée. De ce haut perchoir, ils ont observé les affaires éphémères de l'humanité, s'envolant souvent vers les nuages pour des voyages fantaisistes. Au crépuscule, alors que le seigneur du château, Takeda Harima-no-Kami, poursuivait sa fauconnerie en contrebas, Tomihime a accueilli sa chère sœur d'esprit, Kamehime, venue du lointain lac Inawashiro. Leurs retrouvailles ont été remplies de délices surnaturels et, en guise de cadeau d'adieu, Tomihime a capturé le précieux fauçon blanc d'Harima-no-Kami, Kojiro, pour le présenter à son cher invité.
Pendant ce temps, dans le monde humain d'en bas, un jeune fauconnier nommé Zushonosuke était confronté à une situation difficile. Ayant perdu le précieux fauçon du seigneur, il a reçu l'ordre de le récupérer dans la périlleuse tour du château, un endroit censé être hanté par des dieux oubliés, sous peine de subir les graves conséquences du seppuku. Avec le devoir comme boussole et un cœur courageux, Zushonosuke a gravi les escaliers interdits, franchissant le seuil du monde connu et pénétrant dans le domaine mystique de Tomihime. C'est là, sous l'ombre de la tête de lion, qu'il a rencontré la princesse éthérée. Leurs regards se sont croisés et, à cet instant, une étincelle s'est allumée entre les mondes, un amour à la fois interdit et inévitable.
Tomihime, bien que captivé par le courage et l'esprit pur du jeune fauconnier, l'a d'abord exhorté à partir, lui rappelant l'ancien décret selon lequel aucun mortel qui osait grimper dans son royaume ne pouvait jamais revenir vivant. Pourtant, le destin, ou peut-être un esprit malicieux, est intervenu. Alors que Zushonosuke descendait, sa lanterne a été éteinte par des forces invisibles, ou peut-être a-t-il simplement été embrouillé par les habitants de l'ombre du château, l'obligeant à retourner au niveau de Tomihime pour demander une lumière. Cette deuxième rencontre a renforcé leur affection naissante. Tomihime, désormais complètement épris, l'a imploré de renoncer à sa vie mortelle et de rester avec elle dans le monde fantastique et éternel de la tour.
Mais Zushonosuke, un homme d'une loyauté et d'un honneur inébranlables, a ressenti l'attrait de ses obligations terrestres. Malgré l'aspiration de son cœur à cette princesse rayonnante, il a choisi de retourner chez son seigneur. Ému par sa sincérité et cherchant désespérément à le protéger, Tomihime lui a offert un casque précieux, acquis secrètement, appartenant à Harima-no-Kami, une preuve tangible de son impossible voyage vers la tour. Cependant, à son retour, le seigneur, nourri par la suspicion et la rage, a accusé Zushonosuke de vol. Poursuivi par les soldats de Harima-no-Kami, le jeune fauconnier n'a eu d'autre choix que de fuir vers le seul endroit qui offrait à la fois réconfort et danger : la tour de Tomihime, déclarant qu'il préférait mourir de sa main pour son amour plutôt que par celle de son seigneur pour une fausse accusation.
Alors que le monde humain envahissait leur sanctuaire, Tomihime a rapidement dissimulé Zushonosuke sous le drapé qui recouvrait la tête du grand lion, symbole de son pouvoir et de la magie ancestrale du château. Les soldats poursuivants, incapables de trouver les amants, ont exprimé leur frustration sur la statue en lui transperçant les yeux avec leurs lances. Un cri d'agonie a résonné dans la tour lorsque Tomihime et Zushonosuke ont été rendus aveugles, leur vision a été volée alors que les yeux du lion étaient entachés.
Le désespoir menaçait de les consumer, mais c'est alors qu'un sculpteur âgé, Tôroku, est apparu. Grâce à ses mains habiles et à son profond respect pour les anciennes sculptures, il a commencé à réparer les yeux abîmés de la tête de lion. Pendant que son ciseau opérait sa magie, la lumière est lentement revenue vers Tomihime et Zushonosuke. Ayant retrouvé la vue, les deux amants, confrontés à la colère des deux mondes, étaient enfin libres d'embrasser leur destin, leur amour extraordinaire triomphant des frontières entre le mortel et l'immortel, passant leurs journées dans le bonheur au sein du donjon mystique.