El aroma a ozono y algo mucho más antiguo que la gasolina a menudo se aferraba a Mercy Thompson, una cambiaformas coyote y mecánica de coches en las Tri-Cities, Washington. Su mundo, una mezcla cuidadosa de reparaciones mundanas y enredos sobrenaturales, estaba a punto de ser violentamente sacudido. Todo comenzó con una llamada nocturna, una deuda con el vampiro Stefan, un amigo con afición por pintar su autobús VW como la Máquina del Misterio. Necesitaba un testigo, alguien ignorado y resistente a los artimañas vampíricas, mientras se enfrentaba a un vampiro rebelde que se había atrevido a entrar en su territorio sin permiso. Mercy, en su forma de coyote, era la candidata perfecta para un recado tan peligroso.
Sin embargo, el enfrentamiento no fue un mero intercambio diplomático. El nuevo vampiro, Cory Littleton, no era solo un pícaro; Era un hechicero y, peor aún, poseído por un demonio. El encuentro rápidamente se convirtió en una masacre, una danza caótica de colmillos y magia oscura que dejó a Mercy conmocionada y a Stefan gravemente herido, apenas aferrándose a la no-vida. Esta brutal introducción sumergió a Mercy en un torbellino de política vampírica y una ola creciente de violencia que azotaba las Tri-Ciudades. Los vampiros locales, enfadados por su antigua amante, se vieron superados y desesperados, y recurrieron a Mercy a regañadientes en busca de ayuda.
El Littleton, poseído por demonios, era una fuerza de destrucción, dejando un rastro de cuerpos y caos a su paso. Su poder era tal que incluso los formidables hombres lobo de la Manada de la Cuenca Columbia, incluyendo al alfa Adam Hauptman y al melancólico Samuel, se encontraban en desventaja. Mercy, con su resistencia única a ciertas magias y su capacidad para ver fantasmas, se convirtió en una investigadora improbable pero crucial. Se adentró en el lado oscuro del mundo sobrenatural, buscando respuestas de fae reacios y reconstruyendo pistas a partir de los ecos espectrales de las víctimas de Littleton.
Mientras navegaba por las traicioneras corrientes de la sociedad vampírica y las volátiles dinámicas de la manada de hombres lobo, Mercy descubrió una verdad escalofriante: Littleton no era simplemente un monstruo desbocado, sino una marioneta en un plan más grande y siniestro. Usaba a sus víctimas, tanto humanas como sobrenaturales, como entretenimiento, obligándolas a luchar hasta la muerte en su guarida oculta. Las apuestas aumentaban con cada revelación, mientras amigos desaparecían y el delicado equilibrio de poder en las Tri-Ciudades estaba al borde del colapso.
Mercy se encontró atrapada entre fuerzas poderosas, con Adam y Samuel compitiendo por su atención, sus instintos protectores chocando con su feroz independencia. Sin embargo, a pesar de los peligros, siguió adelante, impulsada por una lealtad feroz hacia sus amigos y una terca negativa a dejar que el mal triunfara. Descubrió que los vampiros mismos tenían una agenda oculta, y que el verdadero orquestador de la posesión demoníaca de Littleton estaba más cerca de lo que nadie sospechaba: el antiguo vampiro Andre.
En un enfrentamiento final, Mercy se enfrentó a Littleton, su pequeña forma de coyote contra el poder de un hechicero infundido por demonios. Aunque no era rival para él en poder bruto, sus habilidades únicas y astucia le permitieron asestar un golpe decisivo, poniendo fin a su reinado de terror. Sin embargo, el vampiro furioso, valorando su propia reputación por encima de todo, decidió pasar por alto la culpabilidad de Andre. Sin querer dejar que escapara de la justicia, Mercy, con su inquebrantable sentido del bien y el mal, cazó a André y le aplicó su propia venganza, asegurándose de que sus oscuras maquinaciones no molestaran a nadie más. La ciudad suspiró aliviada, aunque las sombras del mundo sobrenatural permanecían, siempre presentes, y Mercy, la mecánica discreta, se encontraba más profunda que nunca en su intrincada y peligrosa danza.
